L’équipe Real Estate Advisory s’adresse à une clientèle d’utilisateurs, généralement des grands groupes internationaux, dans leur optimisation de leur immobilier d’exploitation avec la palette de services la plus large : stratégie immobilière, organisation, optimisation des implantations, de l’occupation, des coûts immobiliers et des aspects de développement durable.

Elle rassemble des professionnels hautement qualifiés venant d’horizons variés, partageant un goût commun pour le secteur et la grande variété des missions.

Au sein du département REA, l’équipe Real Estate Debt & Capital Advisory accompagne ses clients dans l’évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres) et de structuration financière.

Au sein de cette équipe basée à Casablanca, vous aurez pour mission :

– La participation à l’origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancements hypothécaires ou corporates :

• Vous réaliserez des actions de ciblage clients, prêteurs, investisseurs de prospection ;

• Vous réaliserez des présentations de projets d’acquisition et/ou de développement ou de refinancement pour les prêteurs et investisseurs, etc ;

• Vous participerez aux rendez-vous clients, prêteurs, investisseurs.

– L’exécution de mandats :

• Vous interviendrez en support à la réalisation des diagnostics financiers et à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;

• Vous préparerez des informations mémorandum dans le cadre d’appels d’offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;

• Vous établirez une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;

• Vous contribuerez aux négociations des offres fermes ;

• Vous assisterez aux négociations et closing ;

• Vous assurerez le suivi du processus d’exécution.

– La veille de marché :

• Vous collecterez et synthétiserez des informations de marché :

Sur les différentes classes d’actifs (bureau, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie,…) en liaison avec les membres de l’équipe Real Estate Advisory ;

Sur les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque, etc.).

Votre profil :

• Vous êtes étudiant(e) d’une grande école (commerce, ingénieurs) ou d’un 3ème cycle universitaire.

• Vous avez effectué un premier stage en financement structuré, de préférence dans le secteur immobilier, au sein d’une banque de financement et d’investissement, d’une banque d’affaires ou d’un fonds de private equity.

• Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d’actionnaire).

• Vous êtes à l’aise en modélisation financière.

• Vous manifestez un intérêt particulier pour le secteur immobilier et/ou de l’hôtellerie.

• Vous faites preuve d’esprit d’analyse, de synthèse et de rigueur.

• Vous aimez travailler en équipe et avez le sens du service client.

• Vous avez un excellent niveau de français et d’anglais à l’oral et à l’écrit.